ELF lance une OPE sur TOTALFINA
ELF
AQUITAINE ANNONCE UNE OFFRE EN NUMERAIRE ET EN
TITRES SUR TOTALFINA
"Un projet industriel novateur qui donnera
naissance à deux groupes séparés, le 4ème
groupe pétrolier mondial et le 5ème groupe
chimique mondial".
Site officiel ELF : Communiqué de presse et
présentation
Le Conseil d’Administration
d’Elf Aquitaine a décidé de déposer une
offre publique sur TotalFina reposant sur :
Un projet industriel novateur pour constituer
deux entreprises indépendantes et totalement
recentrées sur leur "coeur de métier
", l’une purement
pétrolière, l’autre chimique, et ce, dès
que possible.
des synergies annuelles avant impôt de 2,5
milliards d’euros générées par le
rapprochement d’Elf et de TotalFina
d’ici à 3 ans.
une offre de 3 actions Elf plus 190 euros en
numéraire pour 5 actions TotalFina,
représentant une prime de 10 % par rapport au
cours de clôture à
Paris de l’action TotalFina le vendredi 16
juillet 1999 (dividende détaché).
une plus grande création de valeur à la fois
pour les actionnaires d’Elf et de TotalFina.
(...)
Philippe Jaffré a déclaré :
" Nous pensons que l’offre de TotalFina
sous-estime la part des actionnaires d’Elf
dans le nouvel ensemble et n’est pas un
projet industriel novateur porteur
d’avenir.
Notre proposition conduira à un groupe recentré
sur la seule activité énergie et un groupe
chimique détenu directement par ses
actionnaires, qui
disposeront tous les deux des ressources leur
permettant de se situer parmi les leaders
mondiaux. Par ailleurs, ce projet permet de
former une des
meilleures équipes de management de
l’industrie mondiale. Au-delà du fait que
nous pourrons réaliser deux fois plus de
synergies que celles annoncées par
TotalFina, notre proposition allie un projet
industriel supérieur et une meilleure
valorisation pour les actionnaires des deux
groupes. "
...Elf réalisera dans les trois ans un montant
annuel de synergies de 2,5 milliards d’euros
avant impôt, soit plus du double des synergies
annoncées par
TotalFina, avec les mêmes réductions
d’effectifs en France que celles prévues
par TotalFina.(...)
Yahoo
actualités: (Site officiel) : ELF
contre-attaque à l'OPE de TOTALFINA
Les Echos (Site officiel)
Elf lance une contre-OPE
sur TotalFina 19/07/99 10H00
Pour riposter à l'offre publique
d'échange non sollicitée lancée au début du
mois par son compatriote TotalFina, le pétrolier
français Elf Aquitaine a lancé à son tour une
OPE sur son concurrent. Elf propose trois actions
Elf et 190 euros en numéraire pour cinq titres
TotalFina. Le projet industriel du groupe dirigé
par Philippe Jaffré diffère toutefois de celui
de TotalFina : il prévoit de créer deux groupes
séparés, l'un centré sur le pétrole, qui se
classerait au quatrième rang mondial, et l'autre
axé sur la chimie, qui se situerait à la
cinquième place mondiale. Pour Philippe Jaffré,
"notre proposition allie un projet
industriel supérieur et une meilleure
valorisation pour les actionnaires des deux
groupes".
L'offre lancée par TotalFina valorisait Elf à
42 milliards d'euros, alors que celle d'Elf
atteint 50,3 milliards d'euros, affirme le groupe
de Philippe Jaffré. Elf évalue en outre à 2,5
milliards d'euros les synergies avant impôt que
le rapprochement des deux groupes générera
d'ici à 3 ans, contre 1,3 milliard d'euros pour
TotalFina. Enfin, Elf précise que son projet
aboutira "aux mêmes réductions d'effectifs
en France que celles prévues par
TotalFina", à savoir 2.000 suppressions de
postes dans les trois ans. Adoptée par le
conseil d'administration d'Elf hier soir, l'offre
d'Elf sera présentée aux actionnaires lors
d'une prochaine Assemblée générale.
L'ouverture de la cotation des actions des deux
groupes a été différée à 13h00, a par
ailleurs indiqué le Conseil des marchés
financiers.
Le Monde (Site officiel) :
Elf
lance une contre-offensive sur son assaillant
TotalFina.
TF1 (Site officiel) : ELF
contre-attaque l'OPE de TotalFina
|
