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| Elf/TotalFina: ouverture de la cotation différée à 13H00 (lundi 19 juillet 1999, 9h28) |
PARIS, 19 juil (AFP) - L'ouverture de la cotation des actions Elf Aquitaine et TotalFina a été différée à 13H00 en raison du lancement par Elf d'une contre offre publique d'échange (OPE) sur TotalFina, indique lundi le Conseil des marchés financiers (CMF) dans un communiqué. Le CMF procède actuellement à l'examen du projet d'offre et fera connaître sa décision "dans les prochains jours", précise le communiqué. Le CMF, qui précise qu'il a été saisi de ce projet dimanche à 23H50, souligne que le conseil d'administration d'Elf a pris l'engagement irrévocable de soumettre à une assemblée générale extraordinaire, "qui se tiendra dans les meilleurs délais", les résolutions nécessaires à l'émission d'actions Elf à remettre en rémunération des actions TotalFina apportées à l'offre. Vendredi, à la clôture, l'action Elf cotait 176 euros et l'action TotalFina 132,30 euros. Elf Aquitaine a répondu lundi à l'OPE annoncée il y a deux semaines par TotalFina en annonçant une offre publique sur son concurrent, proposant trois actions Elf et 190 euros en numéraire pour cinq actions TotalFina apportées. Ce projet, s'il aboutissait, donnerait naissance à deux groupes séparés, l'un centré sur le pétrole, qui se classerait au 4e rang mondial et l'autre centré sur la chimie, qui se situerait au 5e rang mondial. |
| Elf contre-attaque à l'OPE de TotalFina (Lundi 19 juillet 1999, 9h23) |
PARIS, 19 juil (AFP) - Le groupe pétrolier Elf Aquitaine a contre-attaqué à l'offre publique d'échange (OPE) de TotalFina en annonçant lundi une offre publique sur son concurrent, portant sur trois actions Elf et 190 euros en numéraire pour cinq TotalFina. Elf a décidé de lancer "un projet industriel novateur pour constituer deux entreprises indépendantes et totalement recentrées sur leur +coeur de métier+, l'une purement pétrolière l'autre chimique, et et ce dès que possible". Son offre donnera naissance à deux groupes séparés, soit le 4ème groupe pétrolier mondial et le 5ème groupe chimique mondial. Les deux groupes qu'il entend créer en scindant ses activités en deux ensembles cotés reprendraient l'un les activités pétrolières amont et aval et l'autre les activités chimiques ainsi qu'une participation de l'ordre de 20% dans Sanofi-Synthélabo. Elf évalue à 2,5 milliards d'euros les synergies avant impôt que le rapprochement des deux groupes génèrera d'ici 3 ans. Le groupe ajoute que si comme TotalFina, il reconnaît qu'il existe une logique forte dans le regroupement des activités, l'offre de TotalFina sous-estime sa valeur et ne tire pas parti de toutes les opportunités industrielles permises par ce regroupement. Elf affirme que son offre constitue une prime de 10% par rapport au cours de clôture vendredi à Paris de l'action TotalFina et valorise TotalFina à 50,3 milliards d'euros (329,5 milliards de francs). TotalFina avait annoncé le le 5 juillet qu'il offre 4 actions pour 3 actions Elf, ce qui valorise Elf à 42 milliards d'euros (275 milliards de francs). Il promet des synergies d'au moins 1,2 milliard d'euros sur 3 ans. Cette offre avait été aussitôt qualifiée d'hostile par Elf. |
| Elf contre attaque avec une OPE sur TotalFina (lundi 19 juillet 1999, 2h12) |
Voici le texte du projet d'offre figurant dans le communqiué du CMF : "Elf Aquitaine propose d'acquérir la totalité des actions Totalfina existantes, soit à sa connaissance 349.045.834, augmentées de celles qui résulteraient de l'exercice d'options de souscription susceptibles d'être levées jusqu'à la date de clôture de l'offre et de l'exercice de warrants émis par Petrofina ou TotalFina en rémunération de warrants Petrofina, soit à sa connaissance un maximum de 4.765.225 actions supplémentaires, par remise, pour cinq actions TotalFina présentées jouissance 1er janvier 1999, de 3 actions Elf Aquitaine à émettre ou déjà détenues au sein du groupe plus une soulte de 190 euros. " Les établissements présentateurs sont : Goldman Sachs Paris Inc, et Cie, Banque Nationale de Paris, Morgan Stanley SA, Lazard Frères etCie, Crédit Agricole Indosuez. Le CMF dit avoir été saisi de cette offre le 18 juillet à 23h50 (21H50 GMT). Le Conseil procède à l'examen du projet d'offre et fera connaitre sa décision dans les prochains jours, indique encore le communiqué. /PR |